D3FO 03.03. GESTIÓN DE CLIENTES

Como es obvio, la creación y mantenimiento de los clientes será uno de los procesos de mayor importancia dentro del ERP. A través de esta cápsula explicaremos todos los campos que conforman la ficha de un cliente en D3FO, revisando muchos conceptos que ya se han visto en otras secciones como los grupos de impuestos y entidades relacionadas con el pago (condiciones, formas, multivencimientos) y otros nuevos como los límites de crédito, bloqueos o cuentas bancarias.

Crearemos nuevos clientes y entenderemos como el sistema gestiona sus transacciones abiertas (refiriéndonos a sus facturas pendientes) y cerradas (obviamente a las liquidadas). A través de la edición de transacciones abiertas veremos como dividir o juntar vencimientos de facturas, como compensar transacciones positivas y negativas o como invertir cobros realizados de forma errónea.