Cursos y formación de Microsoft Dynamics 365 y Power Platform
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Primeros pasos
Este curso está diseñado para perfiles profesionales que desempeñan roles en áreas como recursos humanos, finanzas o proyectos, que conocen funcionalidades básicas del ERP, pero que no se han atrevido a profundizar más sobre este módulo.
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En todo proyecto de implantación de Dynamics 365 Finance and Operations (D3FO), Microsoft recomienda seguir cierta metodología, a la vez que pone a nuestra disposición diversas herramientas en las que podemos apoyarnos para llevar a cabo una implantación con éxito.
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Primeros pasos
En este curso vamos a ver la herramienta de Suministro inmediato de la información, denominado SII, de la Agencia Tributaria en Microsoft Dynamics 365 Finance.
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Primeros pasos
En esta sesión de Configuración & Proceso de la Factura Electrónica en Microsoft Dynamics 365 Finance vamos a aprender de manera ágil y sencilla:
· qué es una factura electrónica y la solución disponible en D365 Finance
· las configuraciones tanto de la funcionalidad y sus parámetros, como de los módulos relacionados que necesitamos tener en el sistema para poder utilizarla
· ejemplos de transacciones comunes (tanto facturas como abonos) cómo se genera la factura
Y una vez que tenemos nuestras facturas electrónicas vamos a ver desde el formulario de factura electrónica, la gestión de los estados, las diferentes opciones que podemos realizar y cómo se visualiza posteriormente el xml al exportarlo.
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Primeros pasos
Bienvenidos a esta sesión del módulo de Landed cost en Dyanmics 365 Supply Chain Management. Este nuevo módulo ayuda a la logística a administrar los envíos, controlando las fechas de recepción, así como al control de mercancía en tránsito y de gestión de costes de transporte.
Este contenido tipo Configuración & Proceso está dirigido al personal de implementación que ya tiene un conocimiento básico del uso de pedidos de compra y órdenes de transferencia, que desean poder llevar una gestión más detallada de la mercancía hasta su llegada al almacén destino.
La sesión se divide en dos cápsulas, en la primera se mostrará la gestión logística del módulo. Veremos cómo el sistema controla tanto las fechas de recepción, como el control de la mercancía en tránsito. En la segunda cápsula, se explicará la configuración y uso de la gestión de costes estimados, y cómo aplicar los costes reales una vez recibida la factura del o de los transportistas.
A diferencia del módulo de transportes que se orienta tanto a recepciones como envíos, este módulo de Landed cost, está orientado únicamente para la gestión de los movimientos de entrada.
Al completar esta sesión, se obtendrá la experiencia práctica con la configuración y uso del módulo de Landed cost.
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Primeros pasos
Bienvenidos al curso de Arrendamientos de Activos en Dynamics 365 Finance and Operations.
Desde este módulo se podrá gestionar todo lo que tradicionalmente se llama leasing, en base a distintas normativas de contabilidad. El caso práctico que veremos en el curso, está basado en la normativa IRFS16.
Este curso va dirigido a los controller financieros, personas encargadas de llevar los leasing, incluso activos fijos, ya que como veremos, desde este módulo de arrendamientos financieros se puede vincular con el módulo de activos fijos.
A través de dos cápsulas, en la primera, enseñaremos cómo configurar el módulo, para ya en la segunda, pasar a generar varios ejemplos prácticos.
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Primeros pasos
A lo largo de este curso dominaremos el módulo y las funcionalidades que ofrece la Contabilidad de Costes en Microsoft Dynamics 365 Finance, empezando por entender qué es y con qué fin podemos usarlo. Entenderemos todos los conceptos y entidades que forman parte de la parametrización principal del módulo para poder definir la mejor estrategia para configurarlo.
Este módulo tiene como base la contabilidad general y la presupuestación, por lo que al estar totalmente relacionado con esos módulos, estos se deben dominar y entender en profundidad.
Comenzaremos en las dos primeras cápsulas introduciendo qué es la contabilidad de costes y sus elementos de configuración que componen los pilares de la misma: los elementos de coste y los objetos de coste.
En la siguiente cápsula veremos los libros mayores de contabilidad de costes, qué es la unidad de notificación global del módulo. Veremos cómo configurarlo, cómo incluir múltiples entidades jurídicas, como definir qué datos copiar desde contabilidad general y presupuestación e importar transacciones para incluirlas en nuestros datos.
Una vez tenemos toda la configuración lista, en la cápsula 4 empezaremos a procesar los datos desde contabilidad general, presupuestación y los importados para copiarlos en nuestro módulo y poder analizarlos con Excel o con el espacio de trabajo de contabilidad de costes.
En la siguiente cápsula introducimos un nuevo elemento en la configuración: las dimensiones estadísticas. Veremos en profundidad que tipos hay, cómo se configuran y cómo se asignan en el libro mayor.
Explicados todos los elementos de configuración y entendiendo cómo procesar los datos al módulo, veremos qué tipos de repartos y asignaciones se pueden realizar en nuestros datos, y veremos en profundidad cuál es la base de los mismos.
Para finalizar el curso, en las 3 últimas cápsulas haremos ejemplos concretos de asignaciones en los datos para entender uno a uno cómo aplicarlos.
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Primeros pasos
Este curso ha sido diseñado para aquellos perfiles profesionales, ya sean clientes finales o consultores, que conocen funcionalidad básica del ERP, pero que nunca se habían atrevido a profundizar más sobre este módulo.
El curso ha sido estructurado en 10 cápsulas para que haya una comprensión sencilla del módulo.
Iniciamos el viaje con una cápsula teórica para poder asentar conceptos y terminología de la Gestión de Proyectos: Etapas del proyecto, conceptos, jerarquías…
A partir de aquí la segunda cápsula estará centrada en revisar a alto nivel los parámetros que impactan en dicho módulo. Debido al volumen de pestañas en la parametrización se hará especial atención en aquellos campos que tienen un mayor uso. También en esta cápsula se explicará la importancia que juegan los Grupos de Proyectos, ya que definirán el comportamiento contable del proyecto en cuestión (con WIP, sin WIP, Acumulación de ingresos… serán conceptos que se revisarán para entender correctamente su impacto).
La tercera cápsula será el punto crítico del curso, ya que se dedicará a explicar qué significan las Categorías de proyectos en Microsoft Dynamics 365 Finance, qué tipologías existen, cómo se configuran y cómo se relacionan con el resto de módulos.
El cuarto punto explicará la utilidad de poder configurar Diarios para Transaccionar con el módulo a través de los Diarios de Horas, de Gasto, de artículo, de cuotas o de saldos iniciales. Con ellos seremos capaces de registrar en el módulo tanto gastos como ingresos de diferente tipología.
Los presupuestos de proyecto serán identificados en el punto 5, ya que permitirá entender la posibilidad de ofertar un proyecto de forma previa para que, basándonos en la confirmación del mismo, seamos capaces de crear un proyecto a través de un asistente.
La cápsula 6 estará dedicada a la importancia de los contratos de proyecto, haciendo un especial foco en las Reglas de Facturación, ya que nos permitirá definir diferentes criterios para llevar a cabo la facturación de proyectos ya sea por Hitos, por progreso, unidades de entrega, cuotas o tiempos y materiales.
El siguiente punto será una de las cápsulas más completas porque se explicará el proceso de creación de proyecto y lo más importante, se trabajará con la Descomposición del trabajo desde Project para diseñar la planificación, para lo cual invitaremos a alguien muy especial para que nos cuente este proceso, pero hasta que no lleguéis a esa cápsula no lo veréis.
El punto 8 será una cápsula muy sencilla dedicada a las diferentes formas que tenemos en el módulo para poder imputar horas, ya sea desde las hojas de horas por el ordenador o por dispositivos móviles.
A partir de aquí ya estaríamos en disposición de transaccionar con el sistema, de tal forma que se explicarán los diferentes tipos de tareas de artículo con las que trabaja el módulo. Realizar compras y ventas asociadas al proyecto o definir acuerdos de venta y compra vinculantes al propio proyecto serán puntos importantes de esta cápsula.
Ya para finalizar se dedicará la última cápsula a un escenario concreto de un Proyecto de Precio Fijo para poder entender correctamente lo que significa el proceso de Estimaciones y las diferentes opciones que podemos tener para lanzar las propuestas de facturas desde proyectos.
En resumen, si tu objetivo es de iniciación en este módulo, este curso está creado para ello.
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Bienvenidos a este curso de El Rincón Dynamics donde vamos a explorar los contenidos incluidos en la certificación del nuevo examen PL-200. Este examen viene a reemplazar el anterior conocido como MB-200, y es requerido para la certificación de Power Platform Functional Consultant Asociate.
El contenido del curso cubre una introducción general a la Power Platform desde el punto de vista de un consultor funcional, de cara a poder implantar un proyecto desde el inicio al final.
El curso se divide en 7 módulos principales. En el primero se incluye la introducción general a la Power Platform y el segundo se enfoca en el rol del consultor funcional en este tipo de implementaciones, los tipos de skills requeridos y temas de gestión de proyectos.
El tercero de los módulos tiene un contenido más técnico. Se introduce el tema del Dataverse y todas sus configuraciones, modelo de datos, parámetros, gestión de datos y su importación/exportación.
Una vez creados estos modelos de datos, el cuarto capítulo se enfoca en cómo crear aplicaciones ya sean de tipo Canvas, de tipo Model-driven o de tipo Portales.
El quinto módulo nos llevará a aprender cómo extender las aplicaciones mediante integraciones utilizando Power Automate.
En el sexto capítulo se incluye una de las más recientes incorporaciones de la Power Paltaform, los Power Virtual Agents. Estos agentes virtuales podrán extender y automatizar procesos actuales de las compañías a otro nivel, mediante la creación de Bots inteligentes que aprendan y evolución mediante IA.
El último de los módulos, nos introducirá en el mundo de la explotación de los datos con Power BI, permitiendo finalmente explotar los datos y tomar las decisiones en base a paneles e informes visuales de forma muy sencilla.
Al terminar este curso habremos recorrido todos los puntos principales para la implantación de proyectos con la Power Platform y tendréis los conocimientos del Examen PL-200 para preparar vuestra certificación.
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Dynamics 365 Finance permite a las empresas medianas y grandes automatizar y modernizar las operaciones financieras globales al ofrecerles supervisión del rendimiento mundiales en tiempo real, predecir los resultados futuros y la capacidad de tomar decisiones basadas en datos para impulsar el crecimiento empresarial.
Asimismo, nos proporciona una integración de datos y procesos en Dynamics 365, Microsoft 365 y aplicaciones de los partners para ofrecer un origen centralizado de información financiera.
Este origen centralizado de información financiera ahorra tiempo, contribuye a la colaboración en toda la organización y permite tomar decisiones más rápidas e informadas.
Para la realización y preparación de estos videos, nos hemos basado en los componentes y la información teórica que nos ofrece Microsoft en sus manuales de usuario y el laboratorio, con el objetivo de obtener el conocimiento fundamental necesario para el MB-310.
Veamos cómo Dynamics 365 Finance ayuda a las empresas a impulsar la rentabilidad y el crecimiento usando información financiera predictiva y en tiempo real.
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Primeros pasos
El Management Reporter es una herramienta creada para usuarios y perfiles financieros y contables que permite diseñar, crear y generar informes interactivos de manera fácil y ágil.
Al formar parte de la familia Microsoft, la configuración y uso del diseñador es muy intuitiva y parecida a los demás productos, por ejemplo Excel y Word.
Integrando datos contables y presupuestarios permite obtener información consolidada y navegar por los diferentes niveles del informe para poder acceder a la información transaccional de los saldos. Así como también acceder a la transacción de origen desde MSDyn365FO.
Para poder diseñar nuestros propios informes financieros vamos a necesitar configurar 3 definiciones obligatorias:
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Las definiciones de fila
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Las definiciones de columna
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Las definiciones de informe
Pero también tenemos disponibles funcionalidades adicionales que permiten un mejor uso de la herramienta. Por ejemplo, árboles y jerarquías de dimensiones, grupos de usuarios para adicionar más seguridad que la de D3FO. Así como también la posibilidad de exportar a una planilla Excel o imprimir el informe.
En la primera cápsula, de las definiciones de fila, vamos a aprender a diseñar y configurar cómo podemos seleccionar las cuentas principales, dimensiones y realizar los cálculos que necesitamos para poder visualizar la información desde las líneas de nuestros informes.
En la segunda cápsula, de definiciones de columna, vamos a aprender a seleccionar los períodos y años fiscales de la contabilidad o bien, de la información presupuestaria tanto registrada como sin registrar. Esto nos permitirá poder realizar informes comparativos entre el real vs el presupuestado. Podemos comparar la información de años fiscales diferentes (por ejemplo, el actual vs el anterior) o bien, obtener la información de los períodos transcurridos hasta la fecha.
En la tercera cápsula de definiciones de informes, vamos a combinar las definiciones de fila y las definiciones de columna que hemos configurado y realizar algunas parametrizaciones a nivel general del informe. Por ejemplo, podemos definir si queremos visualizar información presupuestaria registrada o sin registrar, definimos los niveles de navegación del informe, podemos seleccionar un logo o bien, la información que se visualizará en los encabezados y pie de página.
En la cuarta cápsula vamos a aprender funcionalidades avanzadas que tenemos disponible desde el Management Reporter que nos permiten tener un mayor y mejor uso de la herramienta. Por ejemplo, vamos a aprender cómo realizar definiciones de organigrama que nos permiten obtener información consolidada o bien, en particular para las compañías (o dimensiones). Luego, vamos a aprender a configurar grupos de usuarios que nos permitirán añadir seguridad adicionalmente a la disponible por los roles de seguridad de usuario por D3FO.
También vamos a ver algunos ejemplos de cálculos avanzados como por ejemplo porcentajes, cálculos financieros como el peso de un período sobre el total o sentencias IF THEN ELSE. Al igual que en D3FO, podemos configurar grupos de dimensiones que nos permitan visualizar únicamente las dimensiones necesarias. Y también, cómo importar y exportar informes financieros de manera ágil, rápida y sencilla entre diferentes entornos o hacer un back up de seguridad.
En la última cápsula, vamos a aprender a utilizar el visor de los informes financieros, ya desde D3FO, para poder visualizar la información, por ejemplo, en diferentes divisas, filtrar por valores de dimensiones o cuentas contables sin necesidad de configurar nuevos informes. Exportar a Excel o bien, imprimir la información. También, a visualizar la información consolidada o de cada compañía, navegando por los diferentes niveles de navegación (saldos, cuentas y el transaccional) hasta llegar a D3FO.
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Bienvenidos al curso de Gestión de Transporte en Dynamics 365 Supply Chain Management. La Gestión de Transporte ayuda a la logística a administrar, medir y optimizar las operaciones de transporte y envío.
Este curso está dirigido a personas de implementación y entrega que ya tienen un conocimiento básico de cómo configurar y usar el área funcional de transporte, pero que buscan técnicas más detalladas. El curso comienza con una descripción general del módulo y como inicializar los métodos de cálculo de los transportes, luego continúa con la configuración de los parámetros de gestión del transporte y la configuración de las características funcionales, hasta la ejecución de las operaciones logísticas.
Como todos ya sabéis el Módulo de transporte hace toda la gestión de envío, haciendo cálculo por peso, distancia y costes extras. Vamos a seguir un ejemplo de nota fiscal real de un transportista, con esto el entendimiento será más fácil y claro para acompañar el curso.
El ejemplo se divide en tres partes. La primera es una descripción más detallada de cómo realizar la configuración del módulo siempre mostrando el resultado de cada parámetro. Para la segunda cápsula tenemos un ejemplo de un proceso de ventas incluido el transportista y sus costes de transporte, y por último, vamos a ejecutar el pago de la factura del transportista.
Al completar este curso, los estudiantes obtendrán experiencia práctica con la instalación y configuración del Módulo de transporte.